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搜狗上市首日收涨近4% 市值超50亿美元

来源:腾讯网 发布时间:2017-11-11 12:03:15 编辑:

导读:北京时间11月10日凌晨消息,搜狗(NYSE:SOGO)周四成功在美国纽交所挂牌上市,开盘价13美元与发行价持平,收盘报13.5美元,较发行价上涨3.85%。收盘市值超50亿美元,达到约52.9亿美元。

北京时间11月10日凌晨消息,搜狗(NYSE:SOGO)周四成功在美国纽交所挂牌上市,开盘价13美元与发行价持平,收盘报13.5美元,较发行价上涨3.85%。收盘市值超50亿美元,达到约52.9亿美元。

搜狗通过首次公开招股发行4500万股美国存托凭证(1股美国存托凭证相当于1股A级普通股),发行价为每股美国存托凭证13美元。

承销商可选择购买最多额外675万股超额配售。若包括超额配售,在未计算承销费用、佣金的情况下,搜狗将通过首次公开招股募集到最多6.7275亿美元资金。

搜狗的股票分为两种,A类普通股和B类普通股,两种股票的持有者享有的权利几乎完全一致,仅有的差异在于表决权和转换权。每一股A类普通股享有一票表决权,不可转换。每一股B类普通股享有十票表决权,且任何时间都可转换为A类普通股。至本轮发行结束,搜狗的终属母公司搜狐、控股股东腾讯,以及管理团队的持股合计起来,将享有发行在外的A类与B类股票总表决权的97.1%。

据搜狗招股书显示,张朝阳现为搜狗董事长,他也同时是门户网站搜狐的创始人;王小川为搜狗CEO,现年39岁。
在上市前夜,搜狗创始人王小川接受多家媒体连线,在王小川看来,搜狗这次赴美上市更多的是对十几年工作的总结,也是一个里程碑。

王小川强调称,行业也希望有另一个挑战者去搅动中国的搜索格局,相信搜狗有这样的产品和能力能重新去定义搜索,也会让搜索有突破性发展。

以每股13美元的发行价计算,张朝阳所持有的搜狗股票价值4.16亿美元,王小川持有的搜狗股票价值约2.50亿美元。

搜狗公司之前公布的价格指导区间为每股11美元到13美元。最终确定的13美元发行价处于发行区间上限。根据提交美国证券交易委员会(SEC)的申报文件,搜狗公司打算将募股所得用于研发、销售和营销。

在搜狗之前已经有一连串跨太平洋的上市交易,推动10月份美国此类股票发行规模升至2014年9月阿里巴巴250亿美元创纪录IPO以来未曾有过的水平。中国的趣店网和瑞思学科英语以及新加坡Garena游戏平台的所有者Sea Ltd.都在今年10月上市。

搜狗经营状况:

搜狗业务由四大部分组成:搜狗搜索、搜狗输入法、智能硬件以及其他产品。搜狗搜索包括微信搜索、明医搜索、知乎搜索等10个产品,搜狗输入法包括PC输入法、移动端输入法、语音输入法及图像输入法4个产品。其他产品主要为搜狗浏览器、搜狗地图等;智能硬件主要为糖猫系列产品。

根据iResearch的数据,截至2017年9月,搜狗搜索在中国移动搜索市场上占有17.8%的份额,较3月的15.2%和6月的16.9%进展明显。与此同时,搜狗的移动搜索月活跃用户人数亦从3月的4亿7300万,6月的4亿8300万增长至9月的5亿1100万。此外,从2014年9月至2017年9月,搜狗的总搜索页面浏览量年化增长28.0%,移动搜索页面浏览量年化增长71.9%。

财务数据:

就营收而言,搜狗近年来也获得了可观的增长,2014年为3.864亿美元,2015年为5.918亿美元,2016年为6.604亿美元。在截至2016年9月30日的三个季度之中,搜狗的营收为4.888亿美元,而在截至2017年9月30日的三个季度之中,搜狗的营收已经达到6.306亿美元,同比增长29.0%。搜狗的营收主要是来自于搜索以及搜索相关广告服务,这部分收入在占去年全年营收的90.4%,占今年前三个季度营收的87.9%。

与此同时,在截至2016年9月30日的三个季度和截至2017年9月30日的三个季度,搜狗的净利润分别为4540万美元和6670万美元。

截至2017年9月30日,搜狗的现金和现金等价物总计3.731亿美元。

截至2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日和2017年9月30日,搜狗的员工总数分别为2044人、2081人、2101人和2315人。

搜狗的承销商包括摩根大通、瑞信证券(美国)、高盛(亚洲)、中国国际金融香港证券有限公司。

股权架构:

根据招股书,在首次公开招股之前,搜狗高管和董事合计持有公司5709.5万股A类普通股,占公司总股本的16.5%。其中,张朝阳持有3200万股A类普通股,占总股本的9.2%;搜狗首席执行官王小川持有1920万股A类普通股,占总股本的5.5%。

IPO后,张朝阳占股为8.2%,王小川占股为4.9%,搜狗董事及管理层占股14.6%。

搜狗CEO王小川已经表示,有意在本次IPO期间购买最多240万股ADS,其他一些高管和资深管理团队成员亦有意购买总计最多75万股ADS。

搜狗目前的第一大股东为腾讯,持有公司151,557,875股B类普通股,占总股本的43.7%,搜狐持有公司3,717,250股A类普通股,以及1.272亿股B类普通股,占总股本的37.8%。

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